Participantes:
# Fantoche
# Lady Kruokoff
# Lovell Capistrant
# Sir Morghan Medrant
# Trevain
# Walter Under Shadows
Após os três meses de treinamento o cardeal convoca novamente os perversos e lhes incumbe de duas missões.
A primeira missão é procurar o navio Drak chamado Martelo de Gelo. Lá encontraram o capitão Kargeld Odenkirk. O navio deverá levar um carregamento de armas e armaduras para o norte selvagem, após a Muralha Vigilante, onde Sakkarot Machado Flamejante, lider de uma tribo de Bugbears, receberá o carregamento.
Então começará a segunda missão. Devem se infiltrar na cidade de Cruz de Alden e no Castelo Balantyne. Agui devem sabotar e destruir a capacidade de comando para poderem fragilizar as linhas de defesa. Deste modo quando os bugbears chegarem para atacar, será mais fácil. Devem matar o comandante de Balantyne, Thomas Havelyn.
O grupo então parte no barco e durante a viagem encontram alguns problemas. Percebem que Kargeld Odenkirk é extremamente ambicioso e logo inicia o abuso de lady Kruokoff.
O primeiro desafio, o navio da guarda costeiram chamado Lâmina de São Martius, aborda o grupo e seu capitão Edward Shambryl interroga o grupo. Quando esta quase descobrindo sobre o carregamento o grupo ataca e os derrota. O unico sobrevivente é Billy Joe, que se converte em seguidor de Asmodeus e passa a ajudar o grupo.
Após alguns dias são atacados por tritões, golfinhos e elementais de água que clamam ter sido enviados por Mitra a fim de destruir esse mal emergente. Os tritões e seus lacaios são derrotados em uma pesada batalha. Felizmente a tripulação do navio os ajuda na batalha.
Odenkirk sugere ao grupo caçar focas, porém o grupo desconfiado, permite apenas que um grupamento cace.
Após isso comercializam com bárbaros Yuthak, ganhando no negócio alguns chifres com potencial mágico.
Uma tempestade força o grupo a descer ancoras. Enquanto esperam a tempestade passar são atacados na praia por um mephit e elementais.
Por fim chegam a foz de um rio, navegam por ele e chegam a um grande acampamento de bugbears. Aqui encontram Sakkarot Machado Flamejante.
O grupo descansa e é alimentado. Logo a seguir são convocados para uma audiência com o líder dos bugbears.
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